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（1）履行委托代理合同中規(guī)定的相關(guān)義務(wù)，確保自身和財(cái)富中心的行為符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司的標(biāo)準(zhǔn)和流程，落實(shí)公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控要求；
（2）在公司授權(quán)范圍內(nèi)積極履行管理職責(zé)，承擔(dān)管理責(zé)任，塑造行業(yè)良好形象，維護(hù)公司和客戶利益，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
（3）全面負(fù)責(zé)制定財(cái)富中心工作規(guī)劃和措施方案，實(shí)施財(cái)富中心客戶及銷售策略，不斷開(kāi)拓人際網(wǎng)絡(luò)；提供銷售輔導(dǎo)，組織銷售技巧研討及產(chǎn)品議題的學(xué)習(xí)等專業(yè)提升活動(dòng)；策劃組織開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展、人員管理等管理事務(wù)，全力達(dá)成財(cái)富中心發(fā)展目標(biāo)；
（4）建立和維護(hù)以客戶為導(dǎo)向的積極向上的團(tuán)隊(duì)文化，努力營(yíng)造友愛(ài)開(kāi)放的組織氛圍，不斷提高財(cái)富中心凝聚力、執(zhí)行力；
（5）研究分析市場(chǎng)資訊和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，收集反饋意見(jiàn)和問(wèn)題，及時(shí)對(duì)財(cái)富中心及公司經(jīng)營(yíng)提出意見(jiàn)和建議；
（6）對(duì)財(cái)富中心日常業(yè)務(wù)服務(wù)支持負(fù)責(zé)，指導(dǎo)并服務(wù)規(guī)劃師的業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展； 對(duì)財(cái)富中心的日常管理負(fù)責(zé)，輔導(dǎo)所轄合伙人完成日常管理工作及訓(xùn)練；
（7）服從公司領(lǐng)導(dǎo)，積極完成公司交辦的其他工作。